本日は、名古屋を中心に活躍しているファイナンシャルプランナーの方々と事例紹介を中心とした情報共有をする『FPリアルネタ共有会』を開催しました。

この勉強会は参加者全員が必ず発表をし、質問もバシバシ入ることから、かなりの時間を要します。

今回も19時スタートで、参加者4人の発表が終わったのが22時30分頃と、約3時間30分の濃厚な時間を過ごしました。

参加者と共有内容は発表順に以下の通り。

竹内道子FP 『全世界株式と一言で言っても・・・』

実際に私がやっている、つみたてNISAの銘柄も調べてもらいましたが、毎月の積立額の国別内訳は、アメリカが56.2%、中国が12.7%、新興国(中国除く)が20.6%、先進国(アメリカ・日本を除く)が10.5%という内訳であることが判明。

積立額を1/3ずつ、3つの投信で何気なく分散できるかなぁと選んでいましたが、なかなか良い配分かもと安心しました(笑)

草野芳史FP 『住宅ローンの審査が通らないケース』

草野FPのノウハウですので詳細は明かせませんが、団体信用生命保険で「へ~」と驚かされました。知らない世界を学べ、そういう相談があった際には活用させてもらおうと思います!!

正井靖之FP 『パワポのお得技』

セミナー講師をする際に活用するパワーポイントについて、「それ、便利」「それ、いいねぇ!!」が飛び交いました。次回、セミナー講師をさせてもらう際は使おうと思う技も学びました(*^^)v

・廣江淳哉(私)『高額療養費利用後に、さらにもらえる給付って何!?』『iDeCoを一時金でもらう前に退職金をもらっていた場合の控除は!?』

なぜか、私は2ネタ(笑)。内容については、こちらのコラムで改めてご紹介しますね。

FPは個人で活動している人も多いかと思いますが、一人で経験できる数には限りがある一方で、FPの相談分野は広範囲に渡ります。

出し惜しみせず、赤裸々に話してくれる事例共有会は本当に勉強になります。

次回の3月も楽しみです!!