教育資金や住宅資金を踏まえたご相談ですと、毎年の家計収支予測していくライフプラン作成（家計の将来設計書作成）コースが人気なのですが、最近、ご相談依頼で増えているのが、老後資金・年金・退職金などを意識した資産運用・資産形成のご相談です。
50代前後のご相談者から、子どもも社会人になったので教育費も終わっているし、住宅も購入しているので返済中の住宅ローンも完済が見えてきている・・・。
なので、そろそろ自分達の老後に向けて、必要な資金準備を始めたい。細かな家計収支の分析はなくても、ザクっと将来のイメージを持って、資産形成をしていきたい。そのような相談が増えています。
あるいは、シングルの方を含めまして、早期退職や定年後の働き方を考える上で、大まかに将来の収支予測を把握しておきたいという相談もかなりいただいています。
そういったご相談をいただいた際には、ホワイトボードに家計の状況をまとめさせていただき、概算で家計将来イメージを持ってもらうことが多いです。
先日ご相談いただきましたお客様に、ホームページ等のWEB上に、ホワイトボードにまとめた内容を載せても良いとご承諾をいただきましたので、ご紹介します。
シングルのお客様で、早期退職を検討しており、早期退職した後、65歳以降の年金生活時も含めた家計収支はどうか、また65歳まで収入がいくらあれば早期退職が可能かというご相談でした。
毎年毎年の細かな家計収支を予測していくライフプラン作成サービスは複数回面談を重ねて、ライフプラン表（キャッシュフロー表）を作り上げていきますが、このように基本的には１回完結の単発のご相談となります。
ご希望の方は、次のリンクよりサービス内容や費用を確認の上、お問い合わせフォームよりご予約ください。
