預貯金の金利が低い近年、すぐ使わない老後の生活資金などは「定期預金」などの貯蓄だけでは高い利息も望めないだけでなく、逆に物価の上昇に追いつかず目減りしてしまう恐れもあります。しっかりと資産を形成していくためには、「貯蓄」と「投資」をバランスよく行うことが必要です。お客様がご自分の資産状況やご希望、”夢”、目標に合った金融商品の内容・リスクをしっかりと理解して、納得した上で選んで頂けるようお手伝いをさせて頂きます。
また、iDeCo（イデコ、個人型確定拠出年金）、NISA（ニーサ）、つみたてNISA（ニーサ）、ネット証券を始めたいという方には、開設から情報の見方までサポートを行います。ご希望により出張サポートも致しますので、ご相談ください。（その際は別途交通費などをいただきます。）
こんな方におすすめです！
- 「外貨預金や外貨投資を始めたいけど、難しそう。」
- 「iDeCo（イデコ、個人型確定拠出年金）、つみたてNISA（ニーサ）を始めたいけど、金融商品をどう選んだらいいか、一緒に考えてほしい。」
- 「会社で確定拠出年金（日本版401K）をやっているけどよくわからない。」
- 「銀行や証券会社で勧められたけど、本当に自分たちに合っているのかな？」
- 「ネット証券を始めてみたいけど、どうしたらいいの？」
こんなことが分かります！
例）資産運用のご相談
- 投資目的と投資期間の確認
- 資産配分（アセットアロケーション・ポートフォリオ）の組み方
- 確定拠出年金の仕組み、商品選定の考え方等
料金について
※モデルライフプラン完成後、アンケート（お客様の声）にお答えいただいております。→お客様の声のページ
※出張相談費用は面談ごとに頂戴致しますので、3回面談の場合は3回分の出張相談費用を申し受けます。→交通費について
サービス内容
