預貯金の金利が低い近年、すぐ使わない老後の生活資金などは「定期預金」などの貯蓄だけでは高い利息も望めないだけでなく、逆に物価の上昇に追いつかず目減りしてしまう恐れもあります。しっかりと資産を形成していくためには、「貯蓄」と「投資」をバランスよく行うことが必要です。お客様がご自分の資産状況やご希望、”夢”、目標に合った金融商品の内容・リスクをしっかりと理解して、納得した上で選んで頂けるようお手伝いをさせて頂きます。

また、iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)、NISA(ニーサ)、つみたてNISA(ニーサ)、ネット証券を始めたいという方には、開設から情報の見方までサポートを行います。ご希望により出張サポートも致しますので、ご相談ください。(その際は別途交通費などをいただきます。)

こんな方におすすめです!

  • 外貨預金外貨投資を始めたいけど、難しそう。」
  • iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)、つみたてNISA(ニーサ)を始めたいけど、金融商品をどう選んだらいいか、一緒に考えてほしい。」
  • 「会社で確定拠出年金(日本版401K)をやっているけどよくわからない。」
  • 「銀行や証券会社で勧められたけど、本当に自分たちに合っているのかな?」
  • ネット証券を始めてみたいけど、どうしたらいいの?」

こんなことが分かります!

例)資産運用のご相談

  • 投資目的と投資期間の確認
  • 資産配分(アセットアロケーション・ポートフォリオ)の組み方
  • 確定拠出年金の仕組み、商品選定の考え方等

料金について

※ネット申込価格にてお申し込みのお客様には、モデルライフプラン完成後、アンケート(お客様の声)にお答えいただいております。→お客様の声のページ
※出張相談費用は面談ごとに頂戴致しますので、3回面談の場合は3回分の出張相談費用を申し受けます。→交通費について

サービス内容

初回相談(30分1回無料)へのリンク-ひろえFP社労士事務所-
家計の将来設計(ライフプラン作成)へのリンク-ひろえFP社労士事務所-
教育資金設計相談へのリンク-ひろえFP社労士事務所-
住宅取得費&住宅ローン相談へのリンク-ひろえFP社労士事務所-
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資産形成のご相談(iDeCoイデコ・NISAニーサ等)へのリンク-ひろえFP社労士事務所-
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